العملاء — الدليل والمستحقات والأرصدة

موقعها

1. الرئيسية
2. العملاء

من يفتحها

متاحة للجميعمتاحة للجميع. أما الربح وحركات المحفظة والحذف والدمج والحظر وتغيير رقم الهاتف فللمديرين.

التبويبات

• الدليل
• المستحقات
• أرصدة المحافظ
• تحليلات

ما تكتبه

• سجل العميل: الاسم والعناوين وعلامة الجملة والوسوم والملاحظات
• حركات رصيد المحفظة، مع حركة مقابلة في السجل المالي
• الرصيد الآجل
• الدمج: نقل كل روابط الأوردرات والعناوين والوسوم والملاحظات إلى سجل واحد
• الحظر وسببه
• تاريخ تصدير كل جهة اتصال، على سجل العميل نفسه

أربعة عروض، أربعة أسئلة مختلفة

1234

الدليل

القائمة، ومع كل عميل عدد أوردراته وإجمالي إنفاقه ورصيده المستحق وشريحته.

يطابق البحث على الاسم أو الهاتف، ويتسامح مع الخطأ القريب، ويوحّد الأرقام العربية-الهندية — فالرقم المكتوب بأي منهما يجد الشخص نفسه. وصفِّ بالنوع (قطاعي أو جملة) أو بالشريحة أو بالوسم.

الشرائح

العميل في شريحة واحدة بالضبط، والحداثة تتقدّم على القيمة:

المستحقات

كل من عليه مستحقات، موزّعًا على فترات حديث · ٣٠ · ٦٠ · ٩٠ يومًا، مع الإجمالي وعدد العملاء المدينين في الأعلى.

والتقادم هو ما يحوّل «علينا مبلغ كبير» إلى «علينا مبلغ كبير منذ مارس»، وهما محادثتان مختلفتان مع شخص مختلف.

أرصدة المحافظ

الاتجاه الآخر: رصيد مدفوع مقدمًا يملكه العملاء ويستطيعون إنفاقه. وتُسمّيه الشاشة بما هو — رصيد مستحق للعملاء — وتحته رصيد مدفوع مقدماً يمكن للعملاء إنفاقه، وعدد الحاملين.

تحليلات

الشرائح وأحجامها، وأفضل العملاء، وعملاء يبتعدون (اشتروا من قبل وتوقفوا)، وإنفاق اثني عشر شهرًا، والتوزيع الجغرافي، والمكررون.

ملف العميل

افتح أي صف.

الوسوم مشتركة بين كل المستخدمين وقابلة للفلترة — بحد أقصى ٢٤ حرفًا، وبلا . $ # [ ] /.

تصدير جهات الاتصال إلى هاتفك

مبني لمهمة واحدة بعينها: إدخال قائمة عملائك في واتساب لمراسلتهم — بلا تصدير الأشخاص أنفسهم مرتين.

1. اختر من يدخل الملف

   تبدأ النافذة بـالعدد — كم جهة اتصال سيحتويها الملف — والعناصر التي تغيّره تحته.

   وتخطّي ما سبق تصديره يحمل عدده بجانبه. وتاريخ التصدير محفوظ على سجل العميل لا في هذا المتصفح، فالهاتف الثاني لا يعيد تصدير الجميع، ومسح المتصفح لا يضيّع المعلومة.

   وأضف إلى اسم كل جهة اتصال يضع اسم محلك قبل كل اسم. فدفتر العناوين يرتّب بالاسم، و٣٠٠ عميل مسجّلين بأسمائهم لا يمكن تمييزهم عن جهات اتصالك الشخصية؛ والبادئة تجمعهم وتجعل إزالتهم دفعة واحدة ممكنة.

2. نزّل ملف ‎.vcf

   ملف ‎.vcf لا CSV — فنظام iOS لا يستورد جهات الاتصال من CSV إطلاقًا، وطريق أندرويد يمرّ عبر حساب جوجل.

   وتخرج الأرقام بالصيغة الدولية، لأن هذه هي طريقة واتساب في مطابقة جهة الاتصال المحفوظة بالحساب. فالرقم المحلي 01… في دفتر العناوين لا يطابق أحدًا بمجرد أن يكون الهاتف على شبكة أخرى.

   وتُدمج التكرارات بالرقم بعد توحيده — 01111111111 و+201111111111 شخص واحد — ويُعلَّم السجلّان كليهما كمُصدَّرين، لأن كليهما كان كذلك.

3. أدخِله إلى الهاتف

   النافذة تسرد الخطوات:

   ١. أرسل ملف .vcf المُنزَّل إلى نفسك — واتساب إلى رقمك يفي بالغرض. ٢. افتحه على الهاتف وأكّد الاستيراد. ٣. افتح واتساب واسحب لأسفل في قائمة المحادثات للتحديث. ٤. يصيرون قابلين للاختيار في واتساب، بما في ذلك في القوائم البريدية.

   واستيراد الملف نفسه مرتين لا يُنشئ تكرارًا على الهاتف.